Российская рыбная отрасль ускоряется в сторону вертикальной интеграции. На кону не абстрактная модернизация, а способность удержать прибыль в условиях, когда покупатель становится более требовательным. На заседании «Рыбного клуба» во Владивостоке эксперты сошлись во мнении, что экспорт — это комплексное управление цепочкой «от сырья до потребителя».
Рыба запаздывает
Российская рыбная отрасль сейчас переживает период, который уже прошли другие сферы агропромышленного комплекса — мясомолочный и масложировой сектор. К примеру, в мясной индустрии за 25 лет рынок прошёл путь от хаоса к холдингам, стандартизации, автоматизации и экспорту. Как следствие — отрасль научилась управлять издержками и работать с ритейлом, а не просто «производить объём».
В рыбной отрасли идет аналогичный процесс, но стартовал он позже. Причины понятны: география промысла, сезонность, инфраструктурные ограничения на Дальнем Востоке, историческая ориентация на сырьевой экспорт и зависимость от внешней переработки. Однако именно эта инерция сегодня становится риском: страны-покупатели требуют стабильных поставок, понятных спецификаций и ответственности за качество, а это невозможно обеспечить без перестройки цепочки.
Покупают не рыбу, а продукт
Один из ярких примеров, подтверждающий тезис «Отрасль продаёт рыбу, но рынок покупает полноценный продукт» — опыт совместной работы рыбаков с ресторанами и ритейлом в рамках отраслевых промо-проектов. Оказывается, потребителю и профессиональной кухне не нужен привычный блок сырья. Им нужны удобные форматы, другая упаковка, предсказуемые характеристики, хороший вкус и стабильность партии.
При этом, смена упаковки означает и изменение технологического процесса, и логистики, и контроля качества, и даже структуры себестоимости. То, что раньше воспринималось как «маркетинг», теперь становится частью производственной стратегии.
Тренды в экспорте рыбной отрасли
В рамках дискуссии на «Рыбном клубе» во Владивостоке 22 мая участники зафиксировали ряд тенденций, происходящих в рыбной отрасли.
— Конечный спрос диктует спецификацию
Рестораны и торговые сети — это плечо, которое видит покупателя вживую: как он выбирает, за что готов платить, что возвращает, что готов покупать повторно. Без этой обратной связи производитель неизбежно оптимизирует не то: к примеру, объём вместо потребительской ценности.
— Посредник забирает добавленную стоимость и данные о рынке
Пример из мясной отрасли показывает, что по мере взросления экспорта посредническая модель деградирует: производители открывают магазины, строят прямые отношения с сетями и держат складскую инфраструктуру на месте. Причина прагматична: данные о покупателе и доступ к полке стоят дороже разовой сделки на сырьё.
— Экспорт — это локальная операционная система, а не контракт
Крупные сети за рубежом ожидают поставки «завтра», наличие на складе, сервис, стабильность качества и готовность поставщика «замораживать деньги» в обороте. Это финансовая и организационная нагрузка, которую не компенсирует сырьевой подход.
— Рост аквакультуры меняет структуру спроса
Аквакультура растёт, а вместе с ней растёт потребность в ингредиентах с заданными параметрами. Прежде всего, в рыбной муке и рыбьем жире для кормов, особенно для сегментов с высокими требованиями. Здесь выигрывает не тот, кто «добыл больше», а тот, кто может стабильно производить продукт «высшей лиги» по спецификациям.
— Управление издержками становится конкурентным оружием
Низкомаржинальные рынки Юго‑Восточной Азии требуют другого уровня производственной дисциплины. Ориентиром может стать мясопереработка, где уже налажены процессы: автоматизация учёта, снижение потерь, стандарты, контроль себестоимости по всей цепочке.
«Экспорт рыбы сегодня — это не контракт на поставку, а способность держать продукт на полке и качество в параметрах. Рынок больше не покупает рыбу как сырьё, он покупает формат, стабильность и ответственность. Добавленная стоимость уходит туда, где есть доступ к потребителю и данные о его выборе», — отметила генеральный директор компании «Мой Фиш Плэйс» Юлия Беликова.
Что делать бизнесу
Чтобы выйти на новый уровень развития российской рыбной отрасли и эффективно развивать экспортные направления бизнесу стоит учитывать ряд трендов.
- Экспортная стратегия начинается с формата продукта. Если рынок просит не блок сырья, а порционную фасовку и стабильную спецификацию — это инвестиционный сигнал, а не каприз клиента.
- Без прямого контакта с рынком прибыль будет утекать. Магазины, локальные офисы, партнёрства с сетями — это способ удержать добавленную стоимость и управлять спросом.
- Качество — это не лозунг, а набор измеримых параметров. Отбор оборудования, контроль сырья, протоколы производства и логистика должны обеспечивать повторяемость партий.
- Диверсификация рынков нужна, но не любой ценой. Китай логистически и по темпам роста аквакультуры остаётся приоритетом, однако зависимость от одного рынка делает отрасль уязвимой.
- Рыбная мука и жир — стратегические продукты, а не «утилизация отходов». Встраивание в глобальную цепочку кормов может быть стабильнее, чем ставка на конъюнктуру отдельных категорий филе.
«Цепочечники» VS «сырьевики»
В целом, по оценкам участников дискуссии, рынок может разделиться на две группы — «цепочечники» (те, кто адаптируется к новым трендам) и «сырьевики» (те, кто продолжит вести бизнес по-старому).
Траектория выглядит предсказуемо: консолидация и вертикальная интеграция будут усиливаться, потому что именно они позволяют удерживать прибыль и контролировать качество. Модель «продали сырьё — дальше не наша ответственность» будет проигрывать как минимум по трём фронтам: требованиям сетей, устойчивости спроса и доступ к данным о потребителе.
При этом, приоритет Китая как основого рынка сбыта сохранится, но компании будут вынуждены параллельно развивать другие направления и продукты, прежде всего кормовые ингредиенты и форматы глубокой переработки, которые проще стандартизировать и защищать спецификациями.
«Российская рыбная отрасль подходит к развилке: либо остаться поставщиком сырья в чужие цепочки, либо стать владельцем продукта, качества и отношений с рынком. Во втором сценарии „вертикаль“ — не мода и не амбиция, а способ выживания в мире, где покупают не тонны, а результат. Экспорт будущего — это управление доверием, а не только логистикой», — добавила генеральный директор компании «Мой Фиш Плэйс» Юлия Беликова.
Оптимизировать бизнес-процессы, сократить издержки, найти партнеров и начать вести бизнес в актуальном формате рыбным компаниям помогает цифровая платформа Fishplace. Узнать больше...
